FAQS-CLASES Y TIPOS DE DOCUMENTO

Las clases de documentos ya vienen definidas en MANAGER ERP, para la identificación ubique la barra de título de la ventana operativa. El código anticipado por guión (-) es la clase de documento.

Las clases de documentos tambien se pueden identificar:

1. Ingrese a la ruta Catálogos - Configuración - Tipos de documentos

2. Busque el tipo de documento

3. Visualice la clase como el primer campo en las configuraciones del tipo de documento.

Debe validar los siguientes pasos:

1. Ingrese a la ruta Catálogos - Configuración - Tipos de documentos

2. Consulte el tipo de tipo de documento

3. En el campo "Control Numerador" seleccione Consecutivo automático.

Realice los siguientes pasos:

1. Ingrese a la ruta Catálogos - Configuración - Tipos de documentos

2. Consulte el tipo de tipo de documento

3. Ubique la pestaña "gestión comercial"

4. Valide el campo "Documento activo" y proceda a marcar /desmarcar según sea la necesidad.

Las clases de documentos dependen del proceso que se va a realizar. Para determinar cuál asignar, se recomienda que al crear un tipo de documento se referencie de uno ya existente.

Debe validar que el campo "Solicitar Vinculado" en el tipo de documento se encuentre marcado.

El mensaje está indicando la validación en el tipo de documento, el campo "Cuentas autorizadas".
Si incluye cuentas solo autoriza el registro de estas en el documento, por el contrario si se deja en blanco el sistema autoriza todas las cuentas del catálogo para usar en el documento.

Seleccionar el campo "documento externo" es util para documentos no generados por la empresa, permite digitar el mismo tipo de documento con el mismo consecutivo y el mismo vinculado con fechas diferentes.
Para su correcto uso se recomienda que el campo "control numerador" se marque con la opción "Registro Manual"

Debe validar que el campo "Solicitar Vinculado" en el tipo de documento se encuentre marcado.

Realice los siguientes pasos:

1. Ingrese a la ruta Catálogos - Configuración - Tipos de documentos

2. Consulte el tipo de tipo de documento

3. Ubique la pestaña gestión comercial

4. Digite la forma de pago en el campo "Formas de pago autorizadas"
   Nota: Si el campo se deja en blanco no autoriza ninguna.

Ejecute los pasos siguientes:

1. Ingrese a la ruta Catálogos - Configuración - Tipos de documentos

2. Consulte el tipo de tipo de documento

3. Ubique la pestaña gestion comercial

4. Digite el código de las bodegas en el campo "Bodegas autorizadas" separados por coma (,)
   Nota: Si el campo se deja en blanco no autoriza ninguna.

Realice los siguientes pasos:

1. Ingrese a la ruta Catálogos - Configuración - Tipos de documentos

2. Consulte el tipo de documento

3. Ubique la pestaña gestión contable

4. Registre el código en los campos "Sucursales autorizadas, " centros de costos autorizados" y "Destinos autorizados" según necesidad.
   Nota: Si los campos se dejan en blanco no está autorizando.

Debe marcar los campos siguiendo estos pasos:

1. Ingrese a la ruta Catálogos - Configuración - Tipos de documentos

2. Consulte el tipo de tipo de documento

3. Ubique la pestaña gestión contable

4. Seleccione los campos "Solicitar Centro de costo", "Solicitar sucursal" o " Solicitar destino" según necesidad.

En la pestaña Gestión contable los indicadores Solicitar centro de costo, sucursal, destino, no se encuentran marcados

El tipo de transacción bancaria no está autorizada en el campo "Transacciones bancarias autorizadas"

Ejecute los siguientes pasos:

1. Ingrese a la ruta Catálogos - Configuración - Tipos de documentos

2. Consulte el tipo de tipo de documento

3. Ubique la pestaña gestión contable

4. Agregue los tipos de transacción bancaria en el campo "transacciones bancarias autorizadas"

Ejecute los siguientes pasos:

1. Ingrese a la ruta Catálogos - Configuración - Tipos de documentos

2. Consulte el tipo de tipo de documento

3. Ubique la pestaña permisos

4. Agregue el perfil en los campos correspondientes "Consultar", "Agregar", "Editar"
   Estos campos habilitan las diferentes acciones que pueden hacer los perfiles.

Verifique la configuración del documentos así:

1. Ingrese a la pestaña "permiso"

2. Ubique el campo " controlar fecha"

3. Seleccione entre las opciones "permitir editar fecha al crear nuevo documento”, “tomar fecha del servidor sin permitir editarla” o “tomar fecha del lote del documento”, de acuerdo a la necesidad.

Confirme que el tipo de documento se pueda imprimir más de x veces:

1. Ingrese a la pestaña "impresión".

2. Verifique el rango en el campo "copias a imprimir", ya que este limita el número de veces que un documento se pueda imprimir

Valide que el rango de registros a imprimir por documento sea amplio:

1. Ingrese en la pestaña "impresión",

2. Ubique el campo " numero de registros a imprimir por documento",

3. Configure un rango amplio de registros a imprimir

Este mensaje advierte sobre la configuración de un tipo de formato de impresión Especial que requiere sea definida la ruta de almacenamiento del formato de impresión.
Es recomendable que para el uso de estos formatos se comunique con el área de soporte de QualityColombia.SA.

Verifique que el numero consecutivo de la factura de venta se encuentre en el rango autorizado en la resolución.

1. Ingrese al tipo de documento

2. Ubique la pestaña "tributarios"

3. Valide los campos "Rango desde" y "Hasta"

Confirme que la fecha de la resolución se encuentre vigente.

1. Diríjase a la pestaña "tributarios"

2. valide el campo "Fecha"

Valide que en la pestaña "Ctas Predeterminadas", se encuentre seleccionado la opción "cuentas predeterminadas activas"

Es necesario que las cuentas predeterminadas se asocien a un modelo, ya que sin este no se muestra en la ventana operativa.