ORDEN DE COMPRA: PENDIENTES POR LLEGAR M2

Manager comercial Versión 7

ALCANCE

En el presente instructivo se encuentra el proceso de consulta e interpretación del informe orden compra: pendientes por llegar M2 en MANAGER ERP, desde la ruta de acceso para consultar hasta la explicación de cada uno de los campos.

OBJETIVO

Brindar una guía de apoyo para realizar un correcto uso del informe orden compra: pendientes por llegar M2.

ABSTRACT

Este instructivo enseñará a consultar correctamente el informe orden de compra: pendientes por llegar M2, el cual es necesario para el desarrollo de los procesos comerciales y de inventario, que se llevarán a cabo en la ejecución de la actividad de la empresa.

Dado lo anterior a continuación se relaciona la parametrización a realizar en el software MANAGER ERP.

CONTENIDO

PASO 1. ACCESO ORDEN DE COMPRA: PENDIENTES POR LLEGAR M2

Este informe permite consultar los diferentes estados que pueden tener las órdenes de compra, y permite realizar diferentes filtros para interpretación de la información.

Ingrese a la Ruta: Inventarios- Orden de compras – Orden Compra: Pendientes por llegar M2.

PASO 2. PESTAÑA FILTROS

Al seguir la ruta correctamente se despliega la ventana informativa Ordenes de Compra: pendientes por llegar, para hacer uso de las opciones según la necesidad del usuario.

A. Información base para la consulta del informe.

• Todas las fechas de Pedido: si el check está marcado permite consultar todas las órdenes de compra, si esta desmarcado se habilitan los campos de fecha inicial y final para determinar el rango de la consulta de acuerdo la fecha en que se solicitó la mercancía.

• Todas las fechas de Entrega: si el check está marcado permite consultar todas las órdenes de compra, si esta desmarcado se habilitan los campos de fecha inicial y final para determinar el rango de la consulta de acuerdo la fecha de entrega que se estipuló al crear la orden.

B. Filtros de consulta: por defecto estos filtros están activados para todos los rangos, en caso de requerirlo se podrá desmarcar y detallar un valor inicial y final:

• Tipo documento: seleccionar un tipo de documento de orden de compra, para realizar la consulta.

• Estado: seleccionar el estado de las Ordenes de Compra que desea consultar.

Activo: esta opción consultará todos los productos de órdenes de compra que no han sido facturados o cargados en una compra.
Cerrado (Recibido completo): esta opción consultará todos los productos de órdenes de compra que ya fueron facturados o cargados en una compra.
Eliminado: si esta seleccionada esta opción el sistema consulta los productos de las órdenes de compra que fueron eliminados.
Dados de baja: esta opción consultará todos los productos de órdenes de compra que ya fueron dados de baja por la herramienta asignada.
Todos: esta opción consultará todos los productos de órdenes de compra de acuerdo a las fechas seleccionadas sin importar el estado.

• Todos los números: corresponde a número de la orden de compra.

• Todos los vinculados: corresponde al NIT del proveedor registrados en las órdenes de compra.

• Todas las suc. Vin.: si el proveedor tiene sucursales creadas en el sistema se podrá seleccionar la que va ser objeto de consulta.

• Todas las sucursales: hace referencia a la sucursal de la empresa, en caso de que previamente se haya creado y utilizado dicho parámetro como segmentación contable y/o financiera.

• Todos los centros de costo: hace referencia a los centros de costo de la empresa, en caso de que previamente se haya creado y utilizado dicho parámetro como segmentación contable y/o financiera.

• Todas las zonas: hace referencia a las zonas de la empresa, en caso de que previamente se haya creado y utilizado dicho parámetro como segmentación contable y/o financiera.

• Todas las bodegas: corresponde a la bodega que solicito la mercancía en la orden de compra.

• Todas las líneas: corresponde al código de la línea parametrizada en los productos solicitados en las órdenes de compra.

• Todas las marcas: corresponde al código de la marca parametrizada en los productos solicitados en las órdenes de compra.

• Todos los productos: corresponde al código de los productos solicitados en las órdenes de compra.

• Todas las categorías (1): si los productos tiene asociados categorías se podrán seleccionar desde el botón “agregar”.

• Todas las categorías (2): si los productos tiene asociados categorías se podrán seleccionar desde el botón “agregar”.

C. Botones disponibles:

• Buscar: realiza la consulta de acuerdo a los filtros seleccionados.

• Imprimir: permite imprimir el resultado de la consulta.

• Ver orden: al seleccionar un registro de la consulta permite ver la orden en la que se encuentra agregado.

• Cerrar: expulsa de la venta informativa.

PASO 3. PESTAÑA RESULTADOS

En la pestaña resultados se mostrará el resultado de la consulta de acuerdo a los filtros seleccionados.

A. Resultado de la consulta:

• Proveedor: corresponde al nombre del proveedor al que se le realizó la orden de compra.

• Código: código del producto solicitado en la orden de compra.

• CMC: corresponde al código comercial del producto sí aplica.

• Nombre: denominación del producto registrado en la orden de compra.

• U/M: unidad de medida del producto con que se agredo en la orden de compra.

• Tp: corresponde al tipo de bonificación.

• Cant. (pedida): corresponde a la cantidad pedida en la orden de compra.

• Cant. (facturada): corresponde a la cantidad facturada de la orden de compra.

• Cant. (pendiente): corresponde a la cantidad pendiente por facturar de la orden de compra.

• Costo base: corresponde al costo base del producto.

• %Dcto1: corresponde al descuento 1 aplicado en la orden de compra, este campo solo es posible determinarlo en la orden de compra asistida supermercado.

• %Dcto2: corresponde al descuento 2 aplicado en la orden de compra, este campo solo es posible determinarlo en la orden de compra asistida supermercado.

• %Dcto3: corresponde al descuento 3 aplicado en la orden de compra, este campo solo es posible determinarlo en la orden de compra asistida supermercado.

• Costo neto: corresponde al valor unitario de cada producto agregado en la orden de compra.

• Fecha Ord: corresponde a la fecha con que se registró la orden de compra.

• Plazo: corresponde al plazo de pago registrado en la orden de compra.

• Fecha: corresponde a la fecha de entrega registrada en la orden de compra.

• Plazo: corresponde al plazo de entrega registrado en la orden de compra.

• Fecha Max: corresponde a la fecha máxima de entrega registrada en la orden de compra.

• Bod.: corresponde al código de la bodega registrado en la orden de compra y que solicito la mercancía.

• Estado: muestra el estado de la orden de compra, activa, cerrada, eliminada, dado de baja.

• Tipo: corresponde al tipo de documento con que se registró la orden de compra.

• Número: corresponde al número de documento con que se creó la orden de compra.

B. Totales:

• Tot. Reg.: corresponde al número total de registro retornados como resultado de la consulta realizada.

• Nro. Ordenes: corresponde al número de órdenes de compra retornados como resultado de la consulta realizada.

• Cant. Pedida: corresponde a la cantidad total de productos solicitados.

• Cant. Facturada: corresponde a la cantidad total de productos que ya fueron cargados en una factura de compra.

• Cant. Pendiente: corresponde a la cantidad total de productos que aún no han sido cargados en una factura de compra.

• % Eficiencia: corresponde al comparativo entre las unidades solicitadas y las unidades recibidas con el fin de evaluar la eficiencia del proceso.

• Total pedido: corresponde al valor total de la mercancía solicitada en órdenes de compra.

• Total recibido: corresponde al valor total de la mercancía que ha sido recibida y cargada en una factura de compra.

• $ Total pendiente: corresponde al valor total de la mercancía que está pendiente y no ha sido facturada.

PASO 4. PESTAÑA RESUMEN POR DOCUMENTO

En la pestaña resumen por documento mostrara de manera resumida la información de las órdenes de compra son detallar los productos solicitados.

A. Información detallada:

• Proveedor: corresponde al nombre del proveedor al que se le realizó la orden de compra.

• Tipo: corresponde al tipo de documento con que se registró la orden de compra.

• Número: corresponde al número de documento con que se creó la orden de compra.

• Fecha Ord. Compra: corresponde a la fecha con que se registró la orden de compra.

• Plazo Pago: corresponde al plazo de pago registrado en la orden de compra.

• Fecha de Entrega: corresponde a la fecha de entrega registrada en la orden de compra.

• Plazo Ent.: corresponde al plazo de entrega registrado en la orden de compra.

• Fecha Max. Entrega: corresponde a la fecha máxima de entrega registrada en la orden de compra.

• Total Pedido: corresponde al valor total solicitado por cada orden de compra.

• Total recibido: corresponde al valor total de mercancía que ya ha sido recibida y cargada por cada orden de compra.

• Total Pendiente: corresponde al valor total de mercancía que aún no ha sido recibida y cargada por cada orden de compra.

• Estado: corresponde al estado de la orden compra, si está abierta, cerrada o anulada.

B. Utilidades de ventana:

• Imprimir: Permite exportar el contenido del grid de contenido a Excel.

• Ver Orden: Permite consultar la Orden de Compra que se tiene seleccionada en el grid de contenido.

SALVEDADES DEL PROCESO

1. En este informe no solo muestra las órdenes o pendientes por llegar o facturar sino que muestra todas las órdenes de compra realizadas en el sistema y permite filtrarlas de acuerdo a sus estados.

2. Para el uso de esta herramienta se debe contar con los permisos necesarios en el perfil asignado al usuario.

FIN DEL INSTRUCTIVO