ZONAS

Manager comercial Versión 7

ALCANCE

En el presente instructivo se encuentra el proceso de creación y configuración de las zonas en MANAGER ERP, desde la ruta de acceso hasta la explicación de cada uno de los campos.

OBJETIVO

Definir los pasos a seguir en MANAGER ERP, para la creación y configuración de las zonas enfocado en el manejo comercial.

ABSTRACT

Las zonas son un parámetro que se utiliza para segmentar y/o agrupar a los clientes con el fin de filtrar la información en operaciones comerciales.

Dado lo anterior a continuación se relaciona la parametrización a realizar en el software MANAGER ERP.

CONTENIDO

PASO 1. ACCESO A ZONAS

Las zonas son un parámetro que se utiliza para segmentar y/o agrupar a los clientes con el fin de filtrar la información en operaciones comerciales.

Ingrese a la ruta: Catálogos – Facturación – Zonas

PASO 2. VENTANA OPERATIVA

Al seguir la ruta correctamente se despliega una ventana operativa que permite listar las zonas, editarlas y/o crear nuevas, haciendo uso de los botones intuitivos (buscar, propiedades y nuevo).

A. Filtros de búsqueda: orientada en realizar la búsqueda según un criterio.

• Filtro: permite seleccionar un criterio de búsqueda.

• Barra de consulta: permite digitar la información que se desea consultar de acuerdo al filtro seleccionado.

• Buscar: permite consultar información de acuerdo al tipo de dato consultado.

B. Grid de contenido: contiene el resultado de los datos aplicados en el filtro de búsqueda.

C. Utilidades de ventana: Contiene las funcionalidades de la ventana.

• Propiedades: permite consultar y detallar las características del resultado obtenido en el grid.

• Nuevo: permite crear un nuevo registro o transacción de acuerdo a la ventana consultada.

• Eliminar: permite borrar el registro seleccionado.

• Salir: expulsa de la ventana consultada.

PASO 3. PARAMETRIZACIÓN DE ZONA

Haga clic en “Propiedades” o en “Nuevo”, se abrirá la siguiente ventana:

A. Defina código y nombre.

• Código: corresponde al código que se le asignará a la zona a crear.

• Nombre: corresponde al nombre que se le asignará a la zona a crear.

B. Datos opcionales: estos parámetros son opcionales para predeterminar la información perteneciente a la zona que se está creando:

• Catálogo: defina un catálogo de precios para la zona. Al dar clic en el botón de consulta (…), se abrirá la ventana de búsqueda de los catálogos de precios.

• Vendedor: defina un vendedor para la zona. Al dar clic en el botón de consulta (…), se abrirá la ventana de búsqueda de los vendedores.

• Vinculado: defina un responsable principal para la zona. Al dar clic en el botón de consulta (…), se abrirá la ventana de búsqueda de los vinculados.

• Vinculado: defina un responsable secundario para la zona. Al dar clic en el botón de consulta (…), se abrirá la ventana de búsqueda de los vinculados.

C. Activo: esta opción debe estar seleccionada para que la zona pueda ser utilizada en las transacciones.

D. Guardar: haga clic en este botón para salvar los cambios.

SALVEDADES DEL PROCESO

1. Las zonas como segmentación contable aplican para MANAGER ERP en los procesos comerciales y contables cuyo control facilita la generación de informes.

FIN DEL INSTRUCTIVO