COBRADORES

Manager comercial Versión 7

ALCANCE

En el presente instructivo se encuentra la parametrización y/o configuración de los cobradores en el uso en el software MANAGER ERP. Se indicarán las pautas necesarias a seguir para llevar a cabo la tarea de forma acertada, correcta y segura.

OBJETIVO

Definir los pasos a seguir en MANAGER ERP, para la creación y configuración de los cobradores.

ABSTRACT

Los cobradores son todas aquellas personas que tienen como función realizar el recaudo de las cuentas por cobrar que tienen los terceros con la compañía.

Dado lo anterior a continuación se relaciona la parametrización a realizar en el software MANAGER ERP.

CONTENIDO

PASO 1. CREACIÓN DE COBRADORES

Son todas aquellas personas que tienen como función realizar el recaudo de las cuentas por cobrar que tienen con la compañía.

Ingrese a la Ruta: Catálogos – Cartera – Cobradores

PASO 2. OPCIONES VENTANA OPERATIVA

Al seguir la ruta correctamente se despliega una ventana operativa, que permite listar los cobradores creados, editarlos y/o crear nuevos, haciendo uso de los botones intuitivos (buscar, propiedades y nuevo).

A. Filtros de búsqueda: orientada en realizar la búsqueda según un criterio.

• Filtro: permite seleccionar un criterio de búsqueda.

• Barra de consulta: permite digitar la información que se desea consultar de acuerdo al filtro seleccionado.

• Buscar: permite consultar información de acuerdo al tipo de dato consultado.

B. Grid de contenido: contiene el resultado de los datos aplicados en el filtro de búsqueda.
C. Utilidades de ventana: contiene las funcionalidades de la ventana.

• Propiedades: permite consultar y detallar las características del resultado obtenido en el grid.

• Nuevo: permite crear un nuevo registro o transacción de acuerdo a la ventana consultada.

• Eliminar: permite borrar el registro seleccionado.

• Salir: expulsa de la ventana consultada.

PASO 3. PARAMETRIZACIÓN DE COBRADORES.

Después de dar clic en “Propiedades” o en “Nuevo”, se abrirá la siguiente ventana.

A. Campos obligatorios:

• Código: se determina el código, puede ser alfanumérico y permite hasta 5 caracteres.

• Nombre: se diligencia con el nombre del cobrador a crear.

• Cédula: se diligencia el número de identificación correspondiente al cobrador. Debe estar previamente creado como Vinculado.

• Catálogo de comisiones: se establece el catálogo de comisiones relacionado al cobrador.

B. Campos informativos:

• Comisión general por cobro: se diligencia el porcentaje que va recibir el cobrador por concepto de comisión general por cobro.

PASO 4. GUARDAR

Una vez terminada la parametrización de los campos necesarios, se procede a dar clic en el botón “Guardar”, el cual se encuentra ubicado en la parte derecha de la ventana; si se desea deshacer el proceso, teniendo en cuenta que se perderán los registros se da clic en la opción “Cancelar”.

SALVEDADES DEL PROCESO

1. Se recomienda definir un orden o patrón en los códigos a utilizar para la creación de los cobradores.

2. Para la eliminación de un cobrador se requiere que no tenga movimientos registrados.

3. Active los controles necesarios para uso de cobradores en los diferentes procesos requeridos para posterior generación de informes. Por ejemplo: cuentas, tipos de documento, vinculados, etc.

FIN DEL INSTRUCTIVO