SUPERVISOR Y VENDEDOR

Manager comercial Versión 7

ALCANCE

En el presente instructivo se encuentra la parametrización y/o configuración de los supervisores y vendedores, para el uso del software MANAGER ERP.  Se indicarán las pautas necesarias a seguir para llevar a cabo la tarea de forma acertada, correcta y segura.

OBJETIVO

Definir los pasos a seguir en MANAGER ERP, para la creación de supervisores y vendedores.

ABSTRACT

El supervisor es el encargado de coordinar, dirigir y vigilar al personal en el cumplimiento de sus funciones.

Un vendedor es aquella persona que tiene encomendada la venta o comercialización de productos o servicios de una compañía, y es quien establece una comunicación directa con los clientes actuales y potenciales de la empresa.

Dado lo anterior a continuación se relaciona la parametrización a realizar en el software MANAGER ERP.

CONTENIDO

PASO 1. CREACIÓN DE SUPERVISORES

El supervisor es el encargado de coordinar, dirigir y vigilar al personal en el cumplimiento de sus funciones.

Ingrese a la ruta: Catálogos – Facturación – Supervisores

PASO 2. OPCIONES VENTANA OPERATIVA

Al seguir la ruta correctamente se despliega una ventana operativa, que permite listar los supervisores, editarlos y/o crear nuevos, haciendo uso de los botones intuitivos (buscar, propiedades y nuevo).

A. Filtros de búsqueda: orientada en realizar la búsqueda según un criterio.

• Filtro: permite seleccionar un criterio de búsqueda.

• Barra de consulta: permite digitar la información que se desea consultar de acuerdo al filtro seleccionado.

• Buscar: permite consultar información de acuerdo al tipo de dato consultado.

B. Grid de contenido: contiene el resultado de los datos aplicados en el filtro de búsqueda.

C. Utilidades de ventana: contiene las funcionalidades de la ventana.

• Propiedades: permite consultar y detallar las características del resultado obtenido en el grid.

• Nuevo: permite crear un nuevo registro o transacción de acuerdo a la ventana consultada.

• Eliminar: permite borrar el registro seleccionado.

• Salir: expulsa de la ventana consultada.

PASO 3. PARAMETRIZACIÓN DE SUPERVISOR.

Después de dar clic en “Propiedades” o en “Nuevo”, se abrirá la siguiente ventana.

A. Campos obligatorios:

• Código: determine el código, puede ser alfanumérico y permite hasta 5 caracteres.

• Nombre: diligencie el nombre del supervisor a crear.

• Cédula: diligencie el número de identificación correspondiente al supervisor.

B. Campos informativos:

• Distritos: agregue los distritos o zonas en los cuales el supervisor hace presencia.

PASO 4. GUARDAR

Una vez terminada la parametrización de los campos necesarios, se procede a dar clic en el botón “Guardar”, el cual se encuentra ubicado en la parte derecha de la ventana; si se desea deshacer el proceso, teniendo en cuenta que se perderán los registros se da clic en la opción “Cancelar”.

PASO 5. CREACIÓN DE VENDEDORES.

Un vendedor es aquella persona que tiene encomendada la venta o comercialización de productos o servicios de una compañía.

Ingrese a la ruta: Catálogos – Facturación – Vendedores

PASO 6. OPCIONES VENTANA OPERATIVA

Al seguir la ruta correctamente se despliega una ventana operativa, que permite listar los vendedores, editarlos y/o crear nuevos, haciendo uso de los botones intuitivos (buscar, propiedades y nuevo).

A. Filtros de búsqueda: orientada en realizar la búsqueda según un criterio.

• Filtro: permite seleccionar un criterio de búsqueda.

• Barra de consulta: permite digitar la información que se desea consultar de acuerdo al filtro seleccionado.

• Buscar: permite consultar información de acuerdo al tipo de dato consultado.

B. Grid de contenido: contiene el resultado de los datos aplicados en el filtro de búsqueda.

C. Utilidades de ventana: contiene las funcionalidades de la ventana.

• Propiedades: permite consultar y detallar las características del resultado obtenido en el grid.

• Nuevo: permite crear un nuevo registro o transacción de acuerdo a la ventana consultada.

• Eliminar: permite borrar el registro seleccionado.

• Salir: expulsa de la ventana consultada.

PASO 7. PARAMETRIZACIÓN DE VENDEDOR.

Después de dar clic en “Propiedades” o en “Nuevo”, se abrirá la siguiente ventana.

A. Campos obligatorios:

• Código: determine el código, puede ser alfanumérico y permite hasta 5 caracteres.

• Nombre: diligencie el nombre del vendedor a crear.

• Cédula: diligencie el número de identificación correspondiente del vendedor (el vinculado debe estar previamente creado).

• Supervisor: en caso de que aplique asigne el código del supervisor relacionado al vendedor

B. Campos informativos:

• Catálogo de ventas: asigne el catálogo de ventas al cual el vendedor va tener acceso, en caso de no aplicar dejar el campo en blanco.

• Catálogo de comisiones: asigne el catálogo de comisiones al cual el vendedor va aplicar, en caso de no aplicar dejar el campo en blanco.

• Comisión general por ventas: diligencie el porcentaje que va recibir el vendedor por concepto de comisión general por venta, en caso de no aplicar dejar el campo en cero (0).

• Comisión general por cobro: diligencie el porcentaje que va recibir el vendedor por concepto de comisión general por cobro, en caso de no aplicar dejar el campo en cero (0).

PASO 8. GUARDAR

Una vez terminada la parametrización de los campos necesarios, se procede a dar clic en el botón “Guardar”, el cual se encuentra ubicado en la parte derecha de la ventana; si se desea deshacer el proceso, teniendo en cuenta que se perderán los registros se da clic en la opción “Cancelar”.

SALVEDADES DEL PROCESO

1. Si se va a hacer uso de los supervisores, se recomienda crearlos antes que los vendedores.

2.  Se recomienda tener un patrón en la creación de los códigos de los vendedores.

3.  La eliminación de vendedores y supervisores dependerá de que no tengan movimientos registrados.

FIN DEL INSTRUCTIVO