POLÍTICAS DE DESCUENTO POS

Manager comercial Versión 7

ALCANCE

En el presente instructivo se encuentra la parametrización y/o configuración de las políticas de descuentos en el sistema de facturación POS. Para el uso en el software MANAGER ERP, se indicarán las pautas necesarias para llevar a cabo la tarea de forma acertada, correcta y segura.

OBJETIVO

Definir los pasos a seguir para la correcta parametrización de políticas de descuento en el sistema de facturación POS.

ABSTRACT

Las políticas de descuento son estrategias comerciales definidas por la empresa para hacer ajustes en los precios al momento de la venta, con la finalidad de ofrecer valores agregados a los clientes para fidelizarlos a la empresa.

Dado lo anterior a continuación se relaciona la parametrización a realizar en el software MANAGER ERP.

CONTENIDO

PASO 1. ACCESO A POLÍTICAS DE DESCUENTO CLIENTE

La Las políticas de descuento son estrategias comerciales definidas por la empresa para hacer ajustes en los precios al momento de la venta.

Ingrese a la ruta: Catálogos – POS – Políticas de descuentos clientes V. 6.3

PASO 2. PARAMETRIZACIÓN POLÍTICA DE DESCUENTO

Al ingresar a la ruta se genera la siguiente ventana en la cual se debe ingresar la información correspondiente a la política de descuento.

2.1 ESPECIFICAR EL VINCULADO

Para la parametrización de la política de descuento es necesario especificar el vinculado al cual se le va aplicar.

el sistema muestra por defecto la opción, “todos los clientes” haga clic en el botón “Buscar”.

Se listarán los clientes de la empresa. Seleccione el vinculado al cual se le aplicará la política de descuento y haga clic en el botón “Agregar”.

2.2 DILIGENCIAR INFORMACIÓN

Al dar clic en “Agregar” se genera la ventana en la cual se deben diligenciar la información correspondiente a la política de descuento, teniendo en cuenta los parámetros establecidos por la empresa como segmentación comercial y contable.

A. Datos del vinculado: corresponde a los datos del vinculado seleccionado para aplicar la política.

• CC/NIT: corresponde a la cédula o NIT del vinculado al cual se le aplicará la política.

• Sucursal: corresponde a la sucursal del vinculado, si este tiene configurado dicho parámetro.

• Nombre: corresponde al nombre del vinculado al cual se el aplicará la política.

• Activo: esta opción debe estar habilitada para que la política sea efectiva.

B. Datos comerciales: corresponde a datos comerciales correspondiente a la política.

• Catálogo de ventas: corresponde al catálogo de ventas al cual se aplicará la política de descuento.

• Marca: corresponde a la marca a la cual se aplicará la política de descuento.

• Proveedor: corresponde al proveedor al cual se aplicará la política de descuento.

• Categoría: corresponde a la categoría de productos a la cual se aplicará la política de descuento.

• Producto: corresponde al producto al cual se aplicará la política de descuento.

• Grupo cliente: corresponde al grupo de cliente al cual se aplicará la política de descuento.

• Costo: corresponde al centro de costo al cual se aplicará la política de descuento.

• Sucursal: corresponde a la sucursal a la cual se le aplicará la política de descuento.

• Grupo de producto: corresponde al grupo de productos a los cuales se le aplicará la política de descuento.

• Línea: corresponde a la línea a la cual se le aplicará la política de descuento.

• Clase de factura: corresponde a la clase de factura a la cual se le aplicará la política de descuento.

• Descuento % (aplicar porcentaje predeterminado): permite asignar un descuento determinado en porcentaje.

• Descuento $ (aplicar un valor fijo predeterminado): permite asignar un valor fijo de descuento en pesos.

• Descuento % (porcentaje máximo): permite asignar un porcentaje máximo de descuento.

C. Periodo de vigencia: permite especificar el periodo durante el cual estará vigente la política.

D. Detalle: permite asignar datos o información adicional a la política.

E. Días y horarios especiales: permite especificar día y hora durante la cual se aplicará la política.

F. Formas de pago autorizadas: permite especificar las formas de pago a las cuales se le aplicará la política de descuento.

G. Fórmulas especiales: permite a nivel de implementación asignar una función personalizada en caso de ser necesaria o requerida por el cliente.

PASO 3. GUARDAR POLÍTICA

Después de diligenciar la información correspondiente a la política haga clic en “Guardar”.

Podrá visualizar la política asignada:

Para agregar una nueva política haga clic en la opción “Agregar”.

Si desea ver la política creada haga clic en la opción ”Propiedades”.

Si desea eliminar una política ya creada haga clic en la opción “Quitar”.

Si desea copiar la política para ser asignada a otro vinculado haga clic en la opción “Copiar”.

PASO 4. CONFIGURACIÓN TIPO DE DOCUMENTO

Para que la política de descuento sea efectiva se debe configurar en el tipo de documento de la factura de venta en la pestaña “Ventas” el tipo de descuento correspondiente.

PASO 5. VERIFICACIÓN APLICABILIDAD POLÍTICA

Al facturar se puede verificar que los parámetros establecidos en la política sean validados.

SALVEDADES DEL PROCESO

1. Las políticas de descuento a los cuales hace referencia el presente instructivo aplica para la facturación POS.

FIN DEL INSTRUCTIVO