REINTEGRO DE REMISIONES

Manager comercial Versión 7

ALCANCE

En el presente instructivo se encuentra la guía para el correcto uso de los reintegros de remisiones, desde la ruta de acceso para ingresar, hasta el diligenciamiento de cada uno de los campos, tanto obligatorios como informativos.

OBJETIVO

Brindar una guía de apoyo para realizar un correcto uso de los reintegros de remisiones.

ABSTRACT

Este instructivo enseñará a elaborar y consultar correctamente las operaciones realizadas con los reintegros de remisiones, el cual es necesario para el desarrollo de los procesos operativos que se llevarán a cabo en la ejecución de la actividad de la empresa.

Dado lo anterior a continuación se relaciona la parametrización a realizar en el software MANAGER ERP.

CONTENIDO

PASO 1. ACCESO A REINTEGRO DE REMISIONES

Un reintegro de remisión es un documento que se utiliza para reintegrar al inventario los productos inicialmente agregados a una remisión.

Ingrese a la Ruta: Facturación – Reintegro Remisiones

Al seguir la ruta correctamente se despliega la ventana de “conversión de ítems”, para hacer uso de las opciones según la necesidad del usuario.

PASO 2. OPCIONES DE VENTANA OPERATIVA

A. Filtros de búsqueda: orientada en realizar la búsqueda según un criterio.

• Filtro: permite seleccionar un criterio de búsqueda.

• Barra de consulta: permite digitar la información que se desea consultar de acuerdo al filtro seleccionado.

• Buscar: permite consultar información de acuerdo al tipo de dato consultado.

B. Grid de contenido: contiene el resultado de los datos aplicados en el filtro de búsqueda.

C. Utilidades de ventana: Contiene las funcionalidades de la ventana.

• Propiedades: permite consultar y detallar las características del resultado obtenido en el grid.

• Nuevo: permite crear un nuevo registro o transacción de acuerdo a la ventana consultada.

• Eliminar: permite borrar el registro seleccionado.

• Salir: expulsa de la ventana consultada.

PASO 3. GENERAR UN REINTEGRO DE REMISIÓN

Después de dar clic en “Propiedades” o en “Nuevo”, se abrirá la siguiente ventana:

A. Parámetros del encabezado del documento:

• Tipo: definir el código del tipo de documento el cual debe estar previamente creado.

• Número: definir el número de documento de acuerdo a los parámetros establecidos en la configuración del tipo de documento, en donde se define si es consecutivo automático o consecutivo manual.

• Fecha: toma la fecha del servidor en la que se está elaborando el documento y de acuerdo a los permisos en el tipo de documento se habilita la opción para editarla.

• Origen/Proveedor: digite el NIT del vinculado o en su defecto de clic en el botón (…) y se define el parámetro para realizar la búsqueda en la ventana operativa.

• Suc: Aplica si el vinculado seleccionado tiene configuradas sucursales, de lo contrario el sistema lo define en punto (.).

• Bod. Sale: hace referencia a la bodega de la cual se reingresará la mercancía y debe estar parametrizada en el tipo de documento.

• Bod. Entra: hace referencia a la bodega a la cual se reingresará la mercancía y debe estar parametrizada en el tipo de documento.

• Sucursal: hace referencia a la sucursal de la empresa, en caso de que previamente se haya creado y utilizado dicho parámetro como segmentación contable y/o financiera. Si la opción no se encuentra activa en la configuración del tipo de documento, se define la opción punto (.) de forma automática.

• Ccosto: hace referencia a los centros de costo de la empresa, en caso de que previamente se haya creado y utilizado dicho parámetro como segmentación contable y/o financiera. Si la opción no se encuentra activa en la configuración del tipo de documento, se define la opción punto (.) de forma automática.

• Destino: hace referencia a los destinos de la empresa, en caso de que previamente se haya creado y utilizado dicho parámetro como segmentación contable y/o financiera. Si la opción no se encuentra activa en la configuración del tipo de documento, se define la opción punto (.) de forma automática.

• Catalogo: muestra el código de la lista de precios predeterminada en el tipo de documento de la pestaña ‘ventas’.

• Documento1: permite definir números adicionales relacionados al documento. La utilidad de los campos la da el usuario, sino se define alguno, el sistema lo deja en cero (0).

• Documento2: permite definir números adicionales relacionados al documento. La utilidad de los campos la da el usuario, sino se define alguno, el sistema lo deja en cero (0).

• Detalle: es un campo adicional que permite definir un detalle a nivel informativo.

B. Información de los productos:

• Agregar: abre una ventana adicional para agregar los productos y cantidades de las remisiones realizadas al vinculado seleccionado:

A. El botón ver remisión abre la remisión seleccionada, el botón aceptar agrega al reintegro el producto y cantidad seleccionados, el botón cancelar cierra la ventana actual.

• Orden: permite definir en que orden se va a visualizar la información en el grid de contenido ya sea por código de producto, nombre o unidad de medida.

B. Muestra el listado de remisiones realizadas al vinculado de cada producto y cantidades.

• TP: permite definir el tipo de documento de la remisión y el numero a consultar.

• Remisiones: permite marcar todas las remisiones a las cuales se les va a hacer el reintegro o desmarcarlas todas, para hacer el proceso manual.

• Quitar: permite retirar los registros de los productos.

• Grid de contenido: muestra la información de los productos que se agregaron.

• Nombre: muestra el nombre del producto seleccionado.

• Detalle: permite definir un detalle al producto seleccionado.

• Ítems: muestra la cantidad de ítems seleccionados.

• Existencia bod: muestra las existencias en la bodega del producto seleccionado y la unidad de medida.

• Subtotal: corresponde a la suma de los precios de los productos antes de IVA.

• En la parte inferior de la ventana muestra opciones para hacer uso del teclado.
  F4 ayuda.
  F7 ver remisión/pedido.
  F8 marcar todo.
  F9 Cancelar.
  F11 grabar.

C. Información agrupada de los totales:

• lote: aplica si se ha parametrizado previamente el uso de lotes de documento para el registro de información.

• Ítems: muestra el total de los ítems registrados.

• Total cantidad: muestra la cantidad total de los productos agregados.

• Total cantidad2: aplica para los productos que manejan doble unidad de medida.

D. Después de dar clic en el botón guardar, se habilitan las siguientes opciones:

• Editar: si el documento ya fue cerrado no permite editar, se debe usar la herramienta de reabrir documentos para que la opción editar se habilite.

• Imprimir: si el documento tiene definido un formato de impresión, se da clic en la opción imprimir.

• Salir: Para expulsar al usuario de la ventana del documento.

SALVEDADES DEL PROCESO

1. Para registrar el reintegro de remisiones se debe contar con los permisos necesarios en el tipo de documento, si no se tiene, se sugiere realizarse la labor con el usuario administrador del sistema ADM.

2. Cuando se cierra el documento este no puede ser editado, si se requiere reabrir el documento para hacer modificaciones, se recomienda el uso de la herramienta contable y se debe contar con los permisos para el uso de la misma.

FIN DEL INSTRUCTIVO